Come unire i record cliente duplicati

Quando lo stesso cliente ha più record in Jewely (voci separate, duplicati, ecc.), la funzione di unione dei record dei clienti consente di raggrupparli in un unico record consolidato, senza perdere alcuna cronologia.

1. Individuare i duplicati

Da Clienti > Ricerca, Cerca il cliente corrispondente. Se trovi più record per la stessa persona, annota i rispettivi ID o nomi.

2. Accedere alla funzione di unione

Apri il record del cliente che desideri mantenere come record principale. Nelle opzioni del record, fai clic su Unire con un altro record.

3. Selezionare il record da unire

Individua e seleziona il record duplicato da unire. Verrà visualizzata un'anteprima di entrambi i record, in modo da poterli esaminare prima di confermare.

4. Confermare la fusione

Conferma l'unione. Jewely consolida automaticamente tutti i dati dal record secondario al record principale:

• Cronologia degli acquisti e fatture
• Depositi e note di credito
• Fascicoli del servizio post-vendita
• Prenotazioni e ordini

Il record secondario è stato eliminato. Tutte le transazioni sono ora collegate al record principale.

Attenzione: La fusione è irreversibile. Si prega di controllare attentamente entrambi i record prima di confermare.