Come inviare un preventivo di servizio via e-mail

Jewely ti permette di inviare preventivi di assistenza direttamente al cliente via email in formato PDF dall'interno dell'interfaccia ERP, senza bisogno di strumenti esterni. Ecco come.

1. Accedere al file del servizio post-vendita

In Servizio clienti > Elenco dei reparti del servizio clienti, Trova il file desiderato. Puoi filtrare per cliente, stato o punto vendita per individuarlo rapidamente.

2. Crea o convalida il preventivo

Se il preventivo non è ancora stato preparato, inserisci i servizi da eseguire (selezionandoli dal catalogo o inserendo il testo libero) con i relativi prezzi IVA inclusa. Verifica l'importo totale prima di inviare.

3. Invia il preventivo via email

Dalla pagina del servizio clienti, fai clic su Invia il preventivo via email. Jewely genera automaticamente un PDF del preventivo e prepara l'e-mail con:

• L'indirizzo email del cliente (tratto dal suo profilo).
• Un messaggio personalizzato.
• La firma del venditore e il logo del negozio.

4. Conferma e invia

Controlla le informazioni e fai clic su Inviare. Il cliente riceve il preventivo in formato PDF via e-mail e può accettarlo o rifiutarlo.

5. Aggiorna lo stato del preventivo

Quando il cliente fornisce la sua risposta, aggiorna lo stato del preventivo in Jewely: Accettato, Negato O In attesa. Il record del servizio clienti riflette immediatamente questa modifica nella visualizzazione in tempo reale.