Come creare una scheda cliente e gestire le note di credito

Introduzione

Il fascicolo cliente centralizza tutte le informazioni relative al cliente: dati di contatto, cronologia degli acquisti, acconti, note di credito e assistenza post-vendita continua.

Creare un profilo cliente

1. Dalla dashboard, fai clic su Nuovo cliente.
2. Si prega di fornire nome, cognome, numero di telefono e qualsiasi altra informazione utile.
3. Clicca su Salva.

Visualizza la cronologia del cliente

Dalla scheda cliente è possibile accedere alla cronologia degli acquisti, all'assistenza post-vendita, agli acconti e alle note di credito.

Gestire una nota di credito cliente

1. I crediti vengono creati automaticamente al rientro.
2. Per utilizzare una nota di credito durante una vendita, seleziona il cliente e fai clic su Utilizzare la risorsa.

Rimborso di una nota di credito

1. Apri la cartella del cliente, sezione Attività.
2. Seleziona la risorsa e fai clic su Rimborsare.

Buono a sapersi

• Un cliente può accumulare più beni.
• Se il cliente viene identificato, il suo record viene associato automaticamente durante la vendita.