Come inviare una fattura o un preventivo via email

Jewely ti permette di inviare preventivi e fatture direttamente ai clienti via email in formato PDF, senza uscire dall'interfaccia ERP. Ecco come.

1. Dalla vendita o dal preventivo

Dopo aver finalizzato una vendita o creato un preventivo, accedi ai dettagli del documento (fattura o preventivo). Fai clic sul pulsante. Invia tramite email.

2. Verificare le informazioni

Jewely si pre-riempie automaticamente:

• L'’indirizzo e-mail del cliente (dalla sua cartella clinica).
• UN messaggio personalizzato con il testo standard del tuo negozio.
• Là firma del venditore e il logo del negozio.

Verifica o modifica queste informazioni secondo necessità.

3. Allegare il documento PDF

Il preventivo o la fattura vengono allegati automaticamente al messaggio in formato PDF. Il layout rispetta l'identità visiva del tuo marchio (logo, note legali, recapiti).

4. Invia

Clicca su Inviare. Il cliente riceve l'e-mail con il documento in allegato. La trasmissione viene tracciata nella cronologia del caso.

È utile saperlo: Per i preventivi di assistenza post-vendita, la stessa funzionalità è disponibile nel modulo Assistenza post-vendita. È possibile personalizzare il testo dell'e-mail in base al tipo di documento nelle impostazioni di configurazione.