Comment envoyer une facture ou un devis par e-mail

Jewely permet d’envoyer directement des devis et des factures au client par e-mail au format PDF, sans quitter l’interface de l’ERP. Voici comment procéder.

1. Depuis la vente ou le devis

Après avoir finalisé une vente ou créé un devis, accédez à la fiche du document (facture ou devis). Cliquez sur le bouton Envoyer par e-mail.

2. Vérifier les informations

Jewely pré-remplit automatiquement :

• L’adresse e-mail du client (issue de sa fiche).
• Un message personnalisé avec le texte standard de votre boutique.
• La signature du vendeur et le logo de la boutique.

Vérifiez ou modifiez ces informations si nécessaire.

3. Joindre le document PDF

Le devis ou la facture est automatiquement joint au message au format PDF. La mise en page respecte l’identité visuelle de votre enseigne (logo, mentions légales, coordonnées).

4. Envoyer

Cliquez sur Envoyer. Le client reçoit l’e-mail avec le document en pièce jointe. L’envoi est tracé dans l’historique du dossier.

Bon à savoir : Pour les devis SAV, la même fonctionnalité est disponible depuis le module SAV. Vous pouvez personnaliser le texte de l’e-mail selon le type de document dans les paramètres de configuration.