Comment fusionner des fiches clients en doublon

Lorsqu’un même client possède plusieurs fiches dans Jewely (saisies distinctes, doublons…), la fonction de fusion de fiches clients permet de les regrouper en une seule fiche consolidée, sans perdre aucun historique.

1. Identifier les doublons

Depuis Clients > Recherche, cherchez le client concerné. Si vous trouvez plusieurs fiches pour la même personne, notez leurs identifiants ou noms respectifs.

2. Accéder à la fonction de fusion

Ouvrez la fiche client que vous souhaitez conserver comme fiche principale. Dans les options de la fiche, cliquez sur Fusionner avec une autre fiche.

3. Sélectionner la fiche à fusionner

Recherchez et sélectionnez la fiche doublon à absorber. Un aperçu des deux fiches s’affiche pour vous permettre de vérifier avant de confirmer.

4. Confirmer la fusion

Validez la fusion. Jewely consolide automatiquement toutes les données de la fiche secondaire vers la fiche principale :

• Historique des achats et factures
• Acomptes et avoirs
• Dossiers SAV
• Réservations et commandes

La fiche secondaire est supprimée. Toutes les opérations sont désormais rattachées à la fiche principale.

Attention : La fusion est irréversible. Vérifiez bien les deux fiches avant de confirmer.