Comment créer une fiche client et gérer les avoirs

Introduction

La fiche client centralise toutes les informations d’un client : coordonnées, historique d’achats, acomptes, avoirs et SAV en cours.

Créer une fiche client

1. Depuis le tableau de bord, cliquez sur Nouveau Client.
2. Renseignez nom, prénom, téléphone et informations complémentaires.
3. Cliquez sur Enregistrer.

Consulter l’historique client

Depuis la fiche client, vous accédez à l’historique des achats, SAV, acomptes et avoirs.

Gérer un avoir client

1. Les avoirs sont créés automatiquement lors d’un retour.
2. Pour utiliser un avoir lors d’une vente, sélectionnez le client et cliquez sur Utiliser l’avoir.

Rembourser un avoir

1. Ouvrez la fiche client, section Avoirs.
2. Sélectionnez l’avoir et cliquez sur Rembourser.

Bon à savoir

• Un client peut cumuler plusieurs avoirs.
• La fiche client est associée automatiquement lors d’une vente si le client est identifié.